2021年上市银行信用卡业绩汇总：透支增长，交易回暖，资产质量向好
发布：2022-04-14 15:46 来源：银数观卡 浏览：265
截至目前，多家上市银行2021年度报告已披露，包括6家国有大型商业银行、部分股份制银行以及城商行、农商行等，其最新信用卡业绩情况也逐步揭晓。此外，还有部分银行将于4月底披露年报，包括浦发银行、华夏银行、北京银行、长沙银行、南京银行、上海银行等。小编对目前已有数据进行了整理，供业界人士参考。
卡量情况
中信银行累计卡量破亿 区域性银行发卡增速亮眼
在全国性银行中，工商银行累计卡量达1.63亿张。中信银行累计卡量首次破亿，达10132.39万张。招商银行流通卡量过亿，达10241.6万张，流通户数6973.94万户。综合历史数据，目前，累计卡量在亿级规模的银行有工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、交通银行、招商银行、中信银行，共计7家。
在新增卡量方面，中信银行以约870万张位列第一，邮储银行2021年5月于北京正式注册成立了信用卡中心专营机构，2021年度全年新增卡量也达到了802万张，卡量同比增速达13%。
区域性银行中，部分银行积极开拓当地市场，拓展获客渠道，在报告期内，卡量高速增长，业绩亮眼。
图1 卡量情况
央行数据显示，截至2021年末，我国信用卡应偿信贷余额8.62万亿元，同比增长8.90%，增速较2020年的4.26%回升了近4.6个百分点。结合目前银行披露的数据情况来看，超半数银行透支规模同比增速较2020年上升，区域性银行表现更为显著。从行业份额来看，已披露年报的全国性银行信用卡透支规模占到了全行业的70%以上。
在信用卡业务占零售信贷业务份额方面，股份制银行该项指标值较高，区域性银行仍有较大的业务提升空间。本期，多数银行该指标较年初变化不明显，部分区域行如重庆银行、锦州银行、张家港行、中原银行等近年来该指标呈现连续上升趋势。
图2 透支情况
额度使用率也是信用卡业务重点关注的指标之一，高效的额度管理不仅是出于风险管理的需要，也是客户经营的重要策略之一。截至2021年末，我国银行卡授信使用率为40.99%。2021年12月，银保监会发布的《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知（征求意见稿）》指出，银行业金融机构应当实施严格审慎的信用卡授信额度动态管理，至少每年对信用卡客户的授信额度实施一次重新评估、测算和确定。对于风险状况明显恶化的客户应当及时采取调减授信额度等措施。对调升授信额度的客户应当重新进行授信审批，未经客户同意不得调升授信额度。
图3 额度使用率情况
统计局数据显示，2021年社会消费品零售总额44.08万亿元，比上年实际增长10.7%。央行数据显示，2021年末，住户消费性贷款余额54.89万亿元，同比增长10.7%，居民消费已实现恢复性增长。从各行信用卡业绩来看，招商银行信用卡全年交易额超4.7万亿元，位列第一，同比增速达10%。邮储银行信用卡消费额、中信银行和兴业银行信用卡交易额同比增速均达14%，在已披露业绩的全国性银行中处于领先地位。
图4 交易情况
在收入方面，邮储银行在年报中提及其2021年信用卡业务收入同比增长21.22%。信用卡业务收入来源主要有分期息费、透支利息、回佣、年费等，根据监管要求，自2020年度报告起，各银行已将信用卡分期业务收入重分类至利息收入。本期，部分银行的银行卡手续费增长速度放缓。
图5 收入情况
风险情况
资产质量向好 不良处置手段多样化
银保监会数据显示，截至2021年四季度末，商业银行不良贷款率1.73%，较上季末下降0.02个百分点。大型商业银行、股份行、城商行、农商行的不良贷款率分别为1.37%、1.37%、1.90%和3.63%。上市银行2021年报显示，多数银行信用卡不良率较2020年末有所下降，农业银行、中国银行、中信银行实现“双降”。
兴业银行、招商银行等均提高了对信用卡业务逾期贷款的认定标准。兴业银行于第四季度将信用卡逾期认定时点提前，招商银行将信用卡不良的认定标准由逾期90天提前到逾期60天，同时按照监管的要求，将信用卡逾期时点的认定由下一账单日前置为本次账单的还款截止日，平均提前约8天。
图6 不良情况
近日，金融数字化发展联盟发布了《中国消费金融逾期资产清收及处置专题报告》（点击即可查看），分析了传统催收、司法清收、资产证券化、批量转让等各类逾期资产清收及处置方式的模式与特点。目前商业银行处置信用卡不良资产的主要方法是催收和核销，银行也在积极探索尝试资产证券化、批量转让等方式。
报告显示，2021全年发行的信用卡不良资产支持证券项目共有38个，发行规模为93.02亿元，大幅超越2020年全年的74.07亿元，从发起机构来看，邮储银行、广发银行、平安银行为首次发行此类产品。2021年1月 ，银保监会印发《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，开拓了个人不良贷款合规处置的新路径。2021全年，共有13家银行、共计49单个人不良贷款资产包在银登中心挂牌转让，试点初期挂牌转让的资产包数量和体量都相对较少，年末数量逐渐增多。
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