银行加大信用卡不良资产转让力度，资产处置市场亟须完善

发布：2023-10-30 15:12    来源：中国经营报     浏览：26

近期，银行加大信用卡不良资产转让力度。自10月以来，已有平安银行、南京银行、河北银行等多家银行在银行业信贷资产登记流转中心有限公司（以下简称“银登中心”）发布了信用卡不良贷款转让公告。

业内人士分析认为，一方面，目前居民可支配收入上升乏力，信用卡业务开展难度有所上升；另一方面，年底银行不良资产出表的压力较大，银行或通过转让信用卡不良资产来解决这些压力。

值得一提的是，对于银行不良贷款的处置依然是下一步的重点。日前，国家金融监督管理总局相关负责人表示，当前我国金融业有序拓宽不良资产处置渠道，有序推进不良贷款转让试点。在信用卡不良贷款批量转让方面，转让定价难、受让方意愿不足、未明确是否能税前扣除等难点依然存在。

批量转让占比显著升高

银登中心披露的最新数据显示，2023年三季度，不良贷款转让试点业务公告挂牌和成交均创下新高。从成交数据来看，2023年三季度不良贷款转让试点业务确认成交131单，成交金额约391亿元。其中，个人不良贷款批量转让成交金额占比接近90%。在个人不良贷款批量转让业务中，信用卡不良资产批量转让业务的占比由今年前两季度的不超过3%骤升至三季度的24.7%，占比显著升高，信用卡不良资产批量转让业务的金额也升至约86亿元。

谈及近期信用卡不良贷款集中被处置的原因，中国银行研究院博士后马天娇认为，今年消费复苏不及预期，部分地区和行业居民可支配收入上升乏力，信用卡业务的资产质量承压。

某城商行信用卡中心人士坦言：“从我行的实际来看，今年以来的信用卡资产质量还没有明显变好。”

从具体银行数据分析，惠誉博华结构融资部高级分析师徐倩楠指出，2023年上半年，多家商业银行的不良贷款余额走高。作为银行零售贷款的重要组成部分，信用卡业务的资产质量持续承压。在此背景下，银行通过加大信用卡不良资产转让力度的方式，来实现盘活存量资产，提升不良资产处置效率。

自2023年以来，银行信用卡业务资产质量有所下滑，不良率略有上升。结合中国人民银行发布的《2023年第二季度支付体系运行总体情况》，马天娇指出，截至二季度末，信用卡逾期半年未偿信贷总额896.46亿元，较去年四季度末增长3.54%；占信用卡应偿信贷余额的1.05%，较去年四季度末增加0.05个百分点。

“信用卡的逾期风险压力较大，年底银行不良资产出表的压力也较大，银行通过转让信用卡不良资产来解决这些压力。”北京德和衡律师事务所律师庞珊珊说。

“从行业逻辑角度看，不良率上升是信用卡发展进入存量竞争阶段的必然结果。”马天娇告诉《中国经营报》记者，我国信用卡业务由“跑马圈地”进入“精耕细作”时代，2022年信用卡数量基本稳定，人均持卡量保持0.57张不变，规模增速逐渐放缓，获客难度不断增加，客户群体持续下沉，推高信用卡风险水平。

“从银行业公开披露的信用卡不良率数据来看，各家商业银行不良率变动表现分化，2023年上半年信用卡不良率较2022年年末有升有降。整体来看，在信用卡业务增速放缓的背景下，多家银行信用卡不良率表现出高位运行，预计短期内信用卡风险仍将承压。”徐倩楠说。

上述城商行信用卡中心人士亦指出，实际上信用卡的不良贷款集中爆发从前年就已经开始出现，估计整个消费贷和信用卡不良贷款的上升和消化可能还会延续一两年。

转让市场尚不成熟

据悉，不良贷款试点工作自2021年年初正式开启，开展单户对公不良贷款转让和个人不良贷款批量转让。2022年12月，银登中心发布《中国银保监会办公厅关于开展第二批不良贷款转让试点工作的通知》。具体来看，纳入第二批试点机构的对象包括开发银行、进出口银行、农业发展银行，信托公司、消费金融公司、汽车金融公司、金融租赁公司，以及注册地位于北京、河北、内蒙古、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、河南、广东、甘肃的城市商业银行、农村中小银行机构。

记者梳理银登中心的数据发现，今年以来，共有26家城商行及93家农村中小银行新开立了不良贷款转让业务账户。

业内人士认为，政策持续完善也为信用卡不良贷款批量处置提供了条件。

“上半年，中国银行持续加大对信用卡不良清收化解的力度，以及对信用卡逾期方面的管理，资产质量整体进一步企稳向好，不良类贷款和关注类贷款较年初都实现了双降。”中国银行风险总监刘坚东表示，中国银行下一步将持续做好前瞻性风险监控和预警，保持清收化解的力度，预计下半年信用卡的资产质量仍将保持一个基本稳定的态势。

兴业银行副行长张表示，各商业银行都曾经面临或即将面临信用卡风险的出清难题，这也是行业的共性。兴业银行的信用卡阶段性问题主要集中在2017年至2019年，其在客群准入、场景建设、风险识别和管控等方面都存在一定的不足，同时叠加了3年的疫情影响，部分客户的还款能力、意愿大幅下降，这些因素累积，导致了信用卡风险。目前，兴业银行已进行了多轮的调研、排查，基本做到了心中有数。总体来看，随着风险管控和出清力度的持续加强以及一系列措施的落地，信用卡风险将延续不断收敛的趋势。

“目前，各家银行密集发布信用卡不良贷款转让项目，加大不良资产处置力度，总体来说，信用卡不良资产余额可控。伴随国内经济稳步复苏，企业经营状况持续好转，居民收入水平恢复增长，预计信用卡资产质量将持续改善。”马天娇表示。

谈及下一步工作的重点，国家金融监管总局相关工作负责人10月20日表示，依然要加强银行不良资产认定与处置。制定实施《商业银行金融资产风险分类办法》，推动银行准确识别与评估信用风险，做实资产风险分类。拓宽不良资产处置渠道，有序推进不良贷款转让试点，化解银行信用风险，前三季度银行业共处置不良资产1.9万亿元。着力增强风险抵御能力，督促银行按照预期信用损失法，合理预估风险，充足计提拨备，增厚风险缓冲垫。

不过，目前个人不良贷款批量转让过程中仍面临诸多难点。

马天娇认为，银行不良贷款转让市场还不成熟。例如，处置渠道相对有限、配套制度仍需进一步完善、定价机制透明度有待提高等。监管部门可以通过完善顶层制度设计，引入专业的资产管理机构等方式，促进不良贷款转让市场健康发展。

“银行希望转让个好价格，而价格是跟个人不良贷款是否有比较好的处置资产有关的，如果债务人有资产、在未来有还款能力或者可以变现的处置资产，那么对于个人不良贷款批转也会定个比较好的价格。”庞珊珊指出，根据《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》的规定，试点的个人不良贷款属于信用贷款，无担保措施，缺少催收抓手，且针对自然人债务人如何查找财产线索、采取何种催收方式、如何债务重组，均较对公不良贷款业务有本质区别，这也是银行机构转让这些资产的难点。

上海美谷律师事务所合伙人项方亮律师向记者总结道，转让的难点在于未明确是否能税前扣除、转让定价难、受让方意愿不足、债权转让有效通知以及个人信息保护等。就对应的解决办法而言，税收抵扣政策需要及时修订和完善，以配合前端监管机构出台的鼓励商业银行加大核销和转让力度的政策，否则将降低商业银行处置不良资产的积极性，不利于化解风险；转让定价的问题，可以进行第三方评估；受让方意愿不足的问题，可以进行科学合理的说明；债权转让有效通知的问题，建议前期就要完善相应的送达信息；个人信息保护的问题，建议签署并完善信息保护机制。




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