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2022年信用卡使用趋势:6个月睡眠户占比约25%,近七成用户愿意再次使用分期信贷

发布:2022-12-08 02:03    来源:银数观卡     浏览:661

  近期,金融数字化发展联盟发布了《2022消费金融数字化转型主题调研报告》,本年度,项目组广泛征询了来自银行、消费金融公司、小额贷款公司、金融科技公司、征信公司等机构的专家意见,进一步优化评价指标,并以此为框架,面向近170家消费金融服务机构、万名用户发起调研。

  01、下沉客群与年轻客群为主要潜力市场

  近半数用户持有2张及以上信用卡,单卡客户的数量随着年龄的增长呈现两头高中间低的状态,随着城市级别的下沉呈逐步上升的状态。因此,下沉客群与18-35岁客群是信用卡的主要潜力市场。

  分机构看,城商行单卡用户的比例在四个类型的银行中最高,为57.9%,外资银行持有2张卡的用户占比显著高于其他三种类型的银行,达到了43.3%。持卡数量在3张及以上的用户占比这一指标表现上,各类机构差异不大,全国性银行比例为20.8%,略高于其他类型的银行。

图1:不同类型机构信用卡用户的持卡数量
2022年信用卡使用趋势:6个月睡眠户占比约25%,近七成用户愿意再次使用分期信贷

Base 使用信用卡的用户 数据来源:线上调研

  02、信用卡用户重视权益与收费

  消费贷用户看重功能与体验

  信用卡用户在申卡时最注重的是优惠活动和卡片权益,占比达80.2%,其中,对用户吸引力最高的因素是营销活动的丰富度与力度(15.7%),其次是积分奖励或积分兑换的礼品吸引人(15.2%)。随后是服务体验,比例为63.6%,由结果可知,线上办理方便,流程简单,高效快捷的机构和产品更受用户青睐。第三个方面是产品设计(49.9%),用户更加追捧灵活度高,能够满足个性化需求的产品。此外,信用卡用户对产品设计、活动权益及收费的重视程度显著高于消费贷用户。

图2:信用卡用户的申卡驱动因素
2022年信用卡使用趋势:6个月睡眠户占比约25%,近七成用户愿意再次使用分期信贷

Base使用信用卡的用户 数据来源:线上调研

  消费贷用户方面,81.8%的用户在申请相关产品时最看重的因素是服务与体验,其中,申请流程的简单与便捷程度,审批的速度以及还款期限的灵活度影响较大。48.8%的消贷用户申请驱动因素是产品功能,即会参考审批下来的额度与产品的安全性。消费贷用户看重产品功能与服务体验的比例显著高于信用卡用户。

  在常用产品的选择上,不同用户也有不同考量。整体来看,用户选择常用产品的原因集中于服务体验的便捷性与产品的安全性,有19.6%的用户偏好使用线上操作流程简单便捷的产品,其次是服务渠道多、手续简单与安全性高,分别占18.9%和18.8%。

  分客群看,单卡用户对于产品使用场景丰富度的偏好程度高于多卡用户,而多卡用户对于流程便捷度、额度合适、年费减免的重视程度显著高于单卡用户。

  03、6个月睡眠户占比约25%

  额度与优惠影响用卡意愿

  调研结果显示,6个月内无主动交易行为的睡眠户占比约25%。具体来看,一二线城市睡眠户占比(29.1%)显著高于三线及以下城市(20.3%)。睡眠户占比随着收入的增加呈逐步上升趋势,月收入12000元及以下人群的睡眠用户比例显著低于月收入12000元以上人群;单卡用户的睡眠户占比显著低于多卡用户,比例分别为18.9%和33.1%。

  分机构类型看,外资银行睡眠户的比例最低,全国性银行和农信农商行办卡后未激活的用户比例(4.1%)显著高于城商行的用户(1.84%),农信农商行(10.8%)和城商行(11.4%)卡片首刷后就不再使用的用户比例高于全国性银行(5.9%),均在10%以上,全国性银行卡片使用一段时间后便不再使用的用户比例高于外资银行和城商行,为73.9%。

  导致用户不再用卡的主要原因为额度过低且提额慢,如果额度无法满足用户需求,容易导致用户直接放弃用卡;其次是优惠商户少以及优惠活动规则复杂,参与不方便,优惠是主要的激励因子。

图3:睡眠用户不再用卡的原因
2022年信用卡使用趋势:6个月睡眠户占比约25%,近七成用户愿意再次使用分期信贷

Base使用信用卡的用户 数据来源:线上调研

  睡眠用户偏好的唤回措施主要集中在利率及更为丰富的活动上。有11.0%的用户偏好更低的利率,其次是长期、丰富的活动,以及有吸引力的公益活动,还有9.6%的睡眠户会被更为实用且价值更高的积分所吸引。

图4:睡眠用户唤活措施
2022年信用卡使用趋势:6个月睡眠户占比约25%,近七成用户愿意再次使用分期信贷

Base使用信用卡的用户 数据来源:线上调研

  3.9%的用户有过主动销卡的经历。分银行类型来看,全国性银行销卡用户的比例较城商行高2个百分点左右。与睡眠户不再用卡的原因类似,额度低且提额速度慢,以及权益活动没有吸引力是销卡的主要原因,此外还有11.8%的用户是因为持有的卡片数量过多,暂时用不上而选择销卡。

  04、APP体验感及产品安全性

  影响消费金融产品满意度

  在用户对信用卡/消费信贷产品的满意度评价中,用户的满意率达76.2%。对于评分在8分以下的用户,不满意的原因主要有APP使用体验感较差,易出现卡顿或闪退,产品安全性较低,业务流程复杂,活动与优惠种类少、力度小,以及额度低、提额慢等。

  从不同的机构类型看,农信农商银行用户对于消费金融产品的整体评价较高,用户满意率为81.9%,其次是外资银行用户和全国性银行用户,满意率分别为78.8%和78.2%。城商行用户满意度较低的原因主要为业务办理流程复杂,且客服处理问题效率低;APP使用体验不流畅,容易卡顿;产品种类较少,业务覆盖范围小等。民营银行用户满意度较低的主要影响因素集中在产品的活动力度、还款时间灵活性、审核流程便捷性等。

  05、账单分期与灵活分期占比过半

  家电及时尚场景受青睐

  从信用卡分期/消费信贷的产品使用情况看,用户常使用的是账单分期(如在线上/线下购物后,对信用卡账单进行分期还款)和支付时的商品分期(如在线上/线下购物时,使用信用卡支付,并选择分期还款),占比分别为31.5%和27.3%。

图5:信用卡分期/消费信贷产品选择
2022年信用卡使用趋势:6个月睡眠户占比约25%,近七成用户愿意再次使用分期信贷

Base使用过分期或消费信贷产品的用户 数据来源:线上调研

  从资金用途看,用户主要会在家电类(如电视、智能家具、家具、冰箱、其他大型耐用品)、时尚类(如衣服、包、球鞋、定制西服、汉服、Lolita服装、JK制服)和社交类(如聚餐买单)消费时选择使用信用卡分期或消贷产品。

  从驱动因素看,35.4%的用户首要考虑的因素是申请流程的便捷性,此外,还款方式的便捷性、还款时间的灵活度及贷款额度也会吸引一部分的用户。

  06、近七成用户愿意再次使用信用卡分期信贷

  在用户忠诚度方面,近7成用户愿意继续使用信用卡分期信贷产品,使用意愿在8分及以上的用户占67.9%,其中9分用户的比例最高,为28.3%。根据调研结果,用户往往会因为手上资金有其他用途、分期免息、想存钱、不愿使用手上现钱等原因选择使用分期产品。

  继续使用意愿较低的用户中,有30.0%的用户是担心使用该类产品会影响自己的征信,其次是希望改掉透支的习惯,也有部分用户会因为分期期数无法满足要求而不再继续使用。

  07、四分之三用户近期使用过互金产品

  一线城市用户更偏好信用卡

  73.9%的用户近半年内使用过互联网金融产品,其中,依托于电商平台发展出的消费金融产品普及度较高,占比较高的前五款产品中有4款出自阿里与京东。

  对比用户不同产品的使用频率和总金额后可以发现,整体上,偏好使用信用卡产品的用户占比(46.7%)明显高于偏好使用互联网金融产品的用户占比(33.0%)。从地域分布来看,一线城市的用户对于信用卡的偏好显著高于二线及以下城市用户,二线(含新一线)城市的用户对于互联网金融产品的偏好显著高于一线城市用户。

  用户偏好在日常使用信用卡产品的主要原因是认为与互联网金融产品相比,信用卡产品的提额速度更快,额度更高,此外,产品种类及优惠活动也更为丰富。而偏好使用互联网金融产品的用户,主要是被互联网公司的体验与服务吸引,比如查账还款更为便捷,APP使用体验更好以及交易的提醒更加及时、清晰。




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