2020年各大银行信用卡业绩速览：发卡增速放缓 资产证券化加快资产流转
发布：2021-04-14 14:57 来源：银数观卡 浏览：972
截至目前，多家上市银行2020年度报告已披露，包括6家国有大型商业银行、部分股份制银行以及城商行、农商行等，其最新信用卡业绩情况也逐步揭晓。此外，还有部分银行将于4月底披露年报，包括华夏银行、北京银行、长沙银行、南京银行、上海银行等。小编对目前已有数据进行了整理，供业界人士参考。
卡量情况
卡量整体增速放缓 区域性银行表现亮眼
在全国性银行中，工商银行累计卡量达1.60亿张。综合2019年报数据，信用卡“一亿俱乐部”依旧为工行、建行、中行、农行、交行、招行六家银行。中信银行累计卡量达9262.14万张，有望成为下一个跻身累计卡量一亿行列的银行。招商银行流通卡量9953.16万张，接近一亿，流通户数6670.93万户。
在新增卡量方面，建行以约1100万张位列第一。2020年受新冠疫情影响，信用卡线下发卡受阻，业务发展遇挑战，多数银行卡量增幅小于2019年。国有六大行中，邮储银行以18%的卡量增速位居第一。股份行中，渤海银行卡量同比增长112%。
区域性银行中，部分银行顶住疫情压力，拓展获客方式，报告期内卡量依旧保持了较好的上升势头。
表1：卡量情况
透支情况
整体稳定增长 增速小幅下降
根据央行发布的支付体系运行情况，截至2020年末，我国信用卡应偿信贷余额7.91万亿元，同比增长4.26%，增速较2019年的10.73%下降了近6.5个百分点。2020年受疫情反复影响，居民线下消费活力受影响。此外，2020年监管层面持续严控消费信贷资金流向，银保监会及各地银保监局多次发文提示消费者不得将信用卡借款违规用于房地产、证券、基金、理财等非消费领域，多家银行信用卡中心发布公告明确信用卡资金用途。
结合目前银行披露的数据情况来看，绝大多数全国性银行透支规模同比增速均有不同程度的下滑。部分区域性银行得益于发卡量的提升，透支规模同比增速超过2019年。整体来看，上市银行信用卡透支规模依旧保持稳定增长的趋势。
在信用卡业务占零售信贷业务份额方面，股份制银行较高，区域性银行存在较大的业务发展空间。受应偿信贷余额增速放缓的影响，本期，绝大多数银行该指标较年初小幅下降，甘肃银行、重庆银行、盛京银行较年初分别上升3.70、2.75、2.28个百分点。
表2：透支情况
交易与收入
信用卡分期业务收入重分类
招商银行全年交易额超4万亿元，相比去年小幅下降。兴业银行全年交易额首次突破2万亿元，增速为17%，在股份行中表现亮眼。光大、民生、中信、兴业、浦发等股份行交易额与部分国有大行相当。
表3：交易情况
表4：收入情况
今年1月27日，财政部、国资委、银保监会、证监会四部委联合发文《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》，明确指出：“银行从事信用卡分期还款业务形成的金融资产，企业不得将其按实际利率法计算的利息收入记入‘手续费及佣金收入’科目或在利润表中的‘手续费及佣金收入’项目列示”。此前，招商银行自2015年起将信用卡分期收入全部计入利息收入；2019年，中信银行、光大银行也做出了类似调整。
目前已公布2020年报的银行中，工商银行、中国银行、农业银行、民生银行、兴业银行等均在年报中注明将信用卡分期业务收入重分类至利息收入。许多银行已将2019年相关的财务指标进行重述，根据重述前后的相应指标差值，大致可推算各银行2019年信用卡分期业务收入水平。例如浦发银行相应指标重述前后差值为156.73亿元，根据其2019年报中公布的信用卡业务总收入530.88亿元，可推测分期业务收入占比约为30%。
表5：2019年银行卡手续费指标重述前后差值情况
风险情况
资产证券化加快资产流转
2020年，受新冠疫情等多种不确定因素影响，金融风险易发高发。去年8月，中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清接受权威媒体专访时表示：“预计今年全年银行业将处置不良贷款3.4万亿元，比去年的2.3万亿元加大了力度，明年的处置力度会更大”。
中国人民银行公布的支付体系运行总体情况显示，截至2020年末，信用卡逾期半年未偿信贷总额838.64亿元，占信用卡应偿信贷余额的 1.06%，较2019年末上升0.08个百分点。上市银行2020年年报显示，许多银行信用卡不良率和不良余额较2019年年末出现双升。
目前商业银行处置信用卡不良资产的主要方法是清收和核销，而发行信用卡不良资产支持证券（ABS）可将不良资产出表，对盘活存量资产、释放信贷规模、降低不良资产、改善流动性状况等方面具有积极意义，是处置信用卡不良资产的重要补充手段。
据统计，2020全年发行的不良资产支持证券项目中，以信用卡不良贷款作为基础资产的项目有30个，发行规模共计74.07亿元，大幅超越2019年全年的57亿元，且呈现发行加速的特征。
发行规模最大的是中国工商银行，2020年共发行了三笔，共计16.45亿元，其中“工元至诚2020年第五期不良资产支持证券”规模为9.3亿元，是去年发行单笔金额最大的信用卡不良资产证券化产品。
表6：不良情况
此外，额度使用率也是信用卡业务重点关注的要素之一。科学、高效的额度管理不仅是出于风险管理的需要，也是客户经营的重要策略之一。额度使用率过高可能存在套现套积分等异常交易的风险隐患；而当额度使用率过低时，未使用额度按比例计入风险加权资产，对银行的资本充足率产生影响。因此银行根据实际情况与业务发展需要，进行动态额度管理十分必要。截至2020年末，我国银行卡授信使用率为41.73%。
表7：额度使用率情况
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