信用卡存量时代银行布局生态建设，透支利率差异化或成下一赛点

发布：2021-01-26 14:19    来源：城市金融报     浏览：127

  信用卡业务一直都是银行间的“必争之地”，不仅关乎发卡量的角逐，还是生态建设、精细化发展等多方面的综合较量。数据显示，广发信用卡累计发卡量突破9000万张，较亿张俱乐部距离缩短。而从央行公布的2020年三季度数据来看，信用卡及借贷合一卡的发卡规模仍在上涨。

  信用卡发卡规模仍在缓步上涨

  2020年受新冠肺炎疫情影响，叠加国内宏观经济低位运行、结构调整深入推进等多因素作用，信用卡业务也受到了不小的冲击。据2020年11月央行公布的《2020年第三季度支付体系运行总体情况》显示，截至三季度末，国内信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.66亿张，环比增长1.29%。

  而在一季度，信用卡和借贷合一卡在用发卡量环比增长仅有0.32%。二季度稍有增长但也未能突破百分之一，环比增长达0.99%，较前两年，增速明显大幅放缓。直至三季度，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量增速才突破1%，为1.29%。

  从主要银行发卡规模及流通卡数据来看，2020年上半年末农业银行信用卡累计发卡1.25亿张，相较2019年末发卡量1.2亿张，增加了约0.18亿张；建设银行上半年信用卡累计发卡量为1.39亿张，测算发现，该行在2020年上半年新发约600万张信用卡。中国银行截至6月末，信用卡累计发卡量为1.3亿张，与其2019年年报披露数据1.25亿张对比计算，该行半年内新发约500万张信用卡。

  股份制银行中，中信银行发卡量增速较快，累计发卡8799.21万张，较上年末增长率为5.60%。城商行中也有增速明显的，上海银行信用卡累计发卡986.33万张，较上年末增长9.89%，超过众多头部企业。

  “国内信用卡发行竞争依然激烈”，光大银行金融市场部分析师周茂华表示，周茂华认为这是源于信用卡利润空间大，也是基于国内征信体系完善，消费者对信用意识提升，信用卡不良整体有望降低造成的。“从需求端看，随着国内消费理念变化，信用卡与借贷卡合一卡等功能逐渐扩张，这也增强了对消费者的吸引力”，周茂华补充表示。

  “存量时代”布局生态建设

  事实上，早在2019年个别银行就已主动调整信用卡发卡策略，减速+精耕细作成为趋势。如为保障疫情期间信用卡业务的稳健增长，多家银行多契合后疫情时期消费复苏新动向，权益发放紧跟市场趋势及客户需求变化。

  邮储银行与中信银行为受疫情影响客户提供了延期还款等绿色通道服务，其中，邮储银行还在疫情期间开展“买菜到家、买药到家”等营销活动，提升线上绑卡规模。建行则是推出支持企业复工复产的卓越商务卡采购卡。招商银行为拉升疫情后消费力度，升级了信用卡的营销活动，打造出“月月小锦鲤”和“周六必享”等品牌活动。

  除疫情期间，线上化、数字化转型也是银行积极布局的一大主力点。此外，信用卡权益也被细分得更加精准，建行围绕“衣食住行娱”等高频生活消费场景，加快推进城市综合体、机场高铁、加油站等商圈建设，中信银行纵深推进与航司在会员领域的合作。

  “未来银行将提升‘金融产品’品质，满足消费者个性化、多元化的需求，提供增值服务等，提高产品的客户黏性。”周茂华解释道。

  透支利率差异化或成下一赛点

  在场景化营销精耕细作等升级后，信用卡利率定价新规是否会对市场格局带来深远影响，也为市场所关注。央行日前发布的《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》决定，或将自2021年1月1日起，对信用卡透支利率由发卡机构与持卡人自主协商确定，取消信用卡透支利率上限和下限管理(即上限为日利率万分之五、下限为日利率万分之五的0.7倍，测算年化利率区间为12.775%-18.25%)。

  对此，信用卡市场资深分析师董峥认为，中小银行推出透支利率差异化产品更能帮助其形成差异化竞争力，以此或可找到与头部企业竞争的自身优势。

  如果透支利率差异化成为信用卡业务竞争的下一赛点，银行又将如何布局。对此，周茂华认为，银行如果对内部信用卡客户实行差异化透支利率政策，应该会为增强客户黏性与业务稳定性而对高端或净值人群实施优惠利率。

  董峥则认为银行对于透支利率差异化的调整可能对有还款意向，但未能及时偿还的客群产生更大影响，而当银行意图推出这类差异化产品时，这类客群也更有可能与其互动。


声明：文章来源于互联网，仅供网友学习交流，如有侵权，请联系删除。QQ:1503316566